针对每个客户,都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况,业务员可以随时点击客户查看情况;
系统维护:可以对数据库备份/恢复,系统初始化,操作员修改密码,年终结算,查看日志。
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在本站下载打开软件,进入首界面可以看到一些常用功能;
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。
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714 浦露眉
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50 仲孙军菁
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476 禄爱瑗
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792 胥宗灵
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2026-09-11 06:29 推荐