场景二:未成交客户自动跟进
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希望你安下心来,细细的品读。
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。
接着就会让你选择你要查询的业务详情,这里我们选择统一查询与退订。
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